In China Mitte des 16. Jahrhunderts sorgen Piraten aus Japan für Angst und Schrecken. An den Küsten des Landes bringen sie auf brutale Weise mehrere Küstenstädte in ihre Gewalt und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Die chinesischen Truppen des kaiserlichen Ming-Hofes versuchen, die Eindringlinge aufzuhalten, doch auch nach fünf Jahren intensiver Gefechte waren ihre Bemühungen bislang vergeblich. Deshalb erhält der junge General Qi Jiguang (Wenzhuo Zhao) von dem obersten Kommandanten der Streitkräfte den Auftrag, eine neue Truppe aufzustellen, die sich besonders durch ihre Furchtlosigkeit auszeichnen soll. Im Ort Xinhe wird er bei seiner Suche nach passenden Rekruten fündig: Chen Dacheng (Timmy Hung) willigen ein, sich ausbilden zu lassen. Es beginnt ein knallhartes Training, dass sie auf die größte Schlacht überhaupt vorbereiten soll…

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