Das bayrisch besetzte Tirol im Jahr 1809: Severin Anderlan (Luis Trenker) kehrt vom Studium in seine Heimat zurück. Doch dort haben die mit den Bayern verbündeten Franzosen sein Dorf zerstört und seine Familie getötet! Nachdem er aus Wut einige französische Soldaten erschiesst, muss Anderlan fliehen. Verkleidet als bayerischer Dragoner-Hauptmanns erfährt er auf einem Hofball in Innsbruck, dass Napoleons Truppen demnächst einmarschieren werden. Also organisiert er seine Landsleute zum bewaffneten Widerstand.

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