Der alternde Maskenbildner Pete Dumont hat ein Herz für die von ihm geschaffenen Filmungeheuer. Für ihn sind sie seine Kinder und ganzer Lebensinhalt. So ist er tief getroffen, als die neuen Besitzer seines Filmstudios ihm mitteilen, dass in Zukunft auf seine Dienste kein Wert mehr gelegt und der aktuell produzierte Film sein letzter sein wird.

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